Химическая отрасль в мире

Вклад отрасли в ВВП в разных странах мира неодинаков и в максимальной степени проявляется в Китае.

Рис. 1. Вклад химической промышленности в ВВП ведущих стран мира в 2022 г., %

Источник: по данным ЕМИСС, НИИТЭХИМ

По причине высокой востребованности химической и нефтехимической продукции мировая химическая промышленность развивается по восходящему тренду. По предварительным данным, объем выпуска химической продукции в мире составит порядка 4822,5 млн долл. 

Рис. 2. Объемы выпуска химической и нефтехимической продукции в мире в период 2005–2023 гг. млн долл.

Источник: по данным ЕМИСС, НИИТЭХИМ

В 2019–2020 гг., т.е. в годы сужения бизнеса из-за пандемии COVID-19, производство химической и нефтехимической продукции в мире снизилось на 8,6%. По мере восстановления мировой экономики в 2023 г. спрос на товары резко возрос и мировое промышленное производство ежегодно в среднем растет на 7,2%. По итогам 2023 года эксперты прогнозируют производство на уровне 5244,2 млн долл.

В 2022 году на Китай приходилось примерно 44,6% мировых доходов химической промышленности. В 2022 году это было больше, чем в любом другом регионе мира. Европейский союз занял второе место, но с большим отрывом, с 14,7-процентной долей мировой химической выручки в 2022 году. На третьем месте по производству химической продукции находится США с долей в 12,8%. Россия также входит в первую десятку по темпам химического производства, но занимает только 8-е место в мире с долей 1,8%.

Рис.3. Производство химической продукции по регионам мира по итогам 2022 года, %

Источник: данные https://www.statista.com

Следует отметить, что химическая промышленность стран ЕС переживает сегодня кризис, а загрузка производственных мощностей - ниже нормы. За первое полугодие 2023 года объем производства химического производства в Европе снизился на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в этом году химическое производство в 27 странах Европейского союза сократится примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом, при этом восстановление спроса на химические вещества в Европе не предвидится, согласно оценке Европейского совета химической промышленности Cefic (European Chemical Industry Council).

Прогнозируется, что к 2027 году мировой рынок химической продукции достигнет 7 трлн долларов США, а темпы роста в период с 2023 по 2027 год составят 7% в год.

Рост рынка обусловлен различными факторами, в том числе растущей потребительской базой, растущим спросом на пластмассы, ростом потребления в автомобильной промышленности, подъемом производства косметики, а также расширением деятельности по добыче и переработке нефти. Азия является самым быстрорастущим регионом благодаря таким факторам, как строительство инфраструктуры, индустриализация и разнообразный спрос со стороны конечных потребителей.

Химическая отрасль в России

В России химическая отрасль ориентирована на выпуск крупнотоннажной продукции низких переделов, доля нижних переделов в экспорте – 70,8%.

 Химический комплекс России в 2022 году показал рост на 12,9% к уровню 2021 года в денежном выражении. В сегменте выпуска химических продуктов и химических веществ рост составил 13,4%, в сегменте производства резиновых и пластмассовых изделий рост – 11,3%. Ожидается, что химический комплекс РФ по итогам 2023 года составит не менее 7,9 трлн руб. 

Рис. 4. Показатели работы предприятий химических производств РФ в 2021-2023 гг., млрд. руб.

Источник: Росстат, НИИТЭХИМ

Снижение производства произошло преимущественно из-за падения экспорта химической продукции и в наибольшей степени – экспорта минеральных удобрений. Однако, по итогам 2023 года ожидается рост производства на 3-4%.

Рис. 5. Производство основных видов химической продукции в промышленности в 2021-2023 гг., млн т.

Источник: Росстат, НИИТЭХИМ

Потребление продукции химической промышленности за последние 5 лет характеризуется положительной динамикой. Потребление основных химических продуктов в 2022 г. составило 6764 млн т.

Рис.6. Потребление химической продукции в России в 2023 г., %

Источник: данные Минпромторга

Производство химической продукции территориально развито неравномерно. Основная часть производств находится в европейской части страны по следующим причинам:

• Близость к сырьевым и ресурсным источникам (в том числе, к трудовым ресурсам).

• Концентрация районов потребления продукции с точки зрения плотности населения и промышленности.

• Инфраструктурно-транспортное обеспечение.

Сырьевой фактор имеет решающее значение при размещении предприятий, т.к. в себестоимости его доля доходит до 90%. Производство отличается повышенной энергоемкостью и потребляет пятую часть всех промышленных энергоресурсов. За последние годы большую роль при планировании новых производств стали играть факторы экологии, предоставление территориальных льгот (ТОР, ОЭЗ, технопарки).

Рис.7. Структура размещения производств по федеральным округам в 2023 году, %

Источник: Росстат

Наибольшая концентрация производств в Приволжском ФО – 36%, в Центральном ФО работает 27% всех химических предприятий, в Северо – Западном – 16%.

В 2023 году наибольший прирост выпуска продукции отмечен в Северо-Западном ФО – на 58,6%, более чем на 30% вырос объем производства в Южном, Дальневосточном и Приволжском ФО.

По данным ФТС, экспорт химической продукции из РФ в январе-октябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 37% и составил $22,2 млрд. Импорт продукции химпрома за тот же период вырос на 2,6% до $46,6 млрд.

Рис. 8. Итоги экспорта и импорта товаров химической промышленности Россииза 2016–2023 гг. (в млрд долл.)

Источник: https://rosstat.gov.ru

При этом в 2022 году экспорт химических и нефтехимических товаров вырос благодаря росту мировых цен на обширный перечень химической продукции, который наблюдался и в 2021 году. Основным экспортным продуктом химического комплекса России в 2022 году были минеральные удобрения, синтетические каучуки, а также основные крупнотоннажные пластмассы в первичных формах (в сумме экспорт полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и полистирола составляет 8% от экспорта химического комплекса).

Государственная поддержка химической отрасли в России

Государство, понимая важность мало- и среднетоннажной химии, активно поддерживает отрасль. Только за 2022 год предприятия химпрома получили господдержку почти на 30 млрд рублей. В том же году Фонд развития промышленности предоставил льготные займы на реализацию 44 проектов в химической отрасли на 19,5 млрд руб. По итогам 2023 г. объем господдержки химической отрасли, оказанный через субсидирование НИОКР, инструменты Кластерной инвестиционной платформы (КИП) и Фонда развития промышленности (ФРП), составит порядка 16,5 млрд руб. Это еще раз подчеркивает востребованность и необходимость развития данной сферы. На 2024-2025 годы предусмотрено 5 млрд рублей на разработку (НИОКР) и субсидирование кредитов на инвестпроекты в сфере мало-и среднетоннажной химии.

Правительство РФ ведет работу, направленную на восстановление компетенций в мало- и среднетоннажной химии. В 2017 г. правительством была утверждена дорожная карта развития мало- и среднетоннажной химии, целевые ориентиры которой, закрепленные в 2020 г., предполагают увеличение объема выпуска малой и среднетоннажной химии к 2025 г. на 30%, а к 2030 г. - на 70%.

В числе реализуемых и планируемых мер Правительства РФ в сфере развития химической отрасли:

• на 2023 и 2024 гг. правительство РФ дополнительно предусмотрело 5 млрд руб. на НИОКР и субсидирование кредитов на инвестпроекты,

• идет отработка механизмов долгосрочной поддержки отрасли как минимум до 2030 г., что позволит дать предприятиям более дальний горизонт планирования,

•  правительство РФ фокусируется на преодолении структурных ограничений развития мало- и среднетоннажной химии, работа идет по 3 направлениям:

Выручка предприятий химической промышленности за 9 месяцев 2023 г. снизилась на 28,3 % по сравнению с уровнем 2022 г.  

Таблица 2 – Выручка крупнейших компаний химической промышленности в 2019–2023 гг., млн руб.

Источник: по данным отчетности компаний

Инвестиции в основной капитал химических предприятий (крупных и средних) России в первом полугодии 2023 года достигли 342,5 млрд рублей.
Прирост относительно 6 месяцев прошлого года составил 4,8%. Рост инвестиций зафиксирован во всех федеральных округах, кроме Центрального и Уральского. В 2022 – 2023 годах в России реализован 81 крупный проект. Наибольшее число новых проектов запущено в Татарстане, Башкирии, Пермском крае и Нижегородской области. Основная доля проектов относится к производству пластмасс и синтетических смол (28%), продуктов органического (8%) и неорганического синтеза (10%).

До 2025 года запланировано еще 126 проектов. Большинство из них относится к производству пластмасс и синтетических смол (22%), неорганических продуктов (18%), минеральных удобрений (11%), продуктов органического синтеза (11%).

Так, ПАО «АКРОН» в июле 2023 в Великом Новгороде компания «Акрон» запустила новое производство гранулированного карбамида. Пуск установки – очередной этап программы глубокой модернизации производства карбамида, старт которой был дан в 2012 году. За это время суммарная мощность производства продукта выросла до 2,1 млн тонн в год. Это позволило предприятию стать крупнейшим производителем карбамида в Европе. Удобрение применяется при выращивании различных сельскохозяйственных культур. Кроме того, новое производство мощностью 70 тыс. тонн в год обеспечило 40 жителей Новгорода рабочими местами

Компания «Метафракс Кемикалс» летом 2023 года запустила производство аммиака, карбамида и меламина в г. Губаха Пермского края. Комплекс расположен на территории 30 га. Причем установка по производству аммиака будет работать по-новому: на чистых газах, без парового риформинга. Это позволит предприятию в два раза снизить прямые выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме того, отходящие газы производства меламина будут возвращены в производство. Ожидается, что на заводе будет производиться около 600 тыс. тонн карбамида, более 300 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. тонн меламина в год. На данный момент это крупнейший производственный объект 2023 года. Помимо выпуска важной продукции комплекс обеспечил рабочими местами 387 человек. Для сотрудников предприятия построены 6 многоэтажных домов.

Компании «Эрготек» удалось в кратчайшие сроки модернизировать производство и на 40% увеличить выпуск клеев до 10 тыс. тонн в год. Отечественный производитель предлагает клеи-расплавы с остаточной липкостью, гранулированные клеи-расплавы и клеевые стержни, которые используются при изготовлении гибкой упаковки, древесных плит, фанеры, самоклеящихся материалов, матрасов и других товаров. Предприятие обеспечивает своейпродукцией крупнейших российских производителей матрасов, изоляционных материалов, фанеры и пр. Отметим, сегодня 80–85% термоклеев и их аналогов в Россию поставляется из-за рубежа. И увеличение объемов производства позволит «Эрготеку» заместить около 6% рынка

Компания «Никатор» запустила в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой завод по производству добавок для полимеров. На новом предприятии площадью 1500 кв. м введена в эксплуатацию высокоскоростная производственная линия по выпуску меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков мощностью до 60 тыс. тонн в год. При этом сырье, которое используется в их производстве, почти полностью отечественное. Уровень локализации, как отмечают в компании, составляет 95%. Меловые наполнители востребованы при производстве продукции из полиэтилена и полипропилена. Их добавление позволяет снизить себестоимость конечного продукта, а также придать ему необходимые свойства. В свою очередь, суперконцентраты применяются для окрашивания пластика и используются в производстве посуды, детских игрушек, пленок, труб, пакетов и пр.

В целом, вопрос развития российской химической промышленности – это глобальная часть стратегии по снижению зависимости страны от импорта, а также обеспечению всех отраслей отечественного производства необходимым сырьем и продукцией. Химическая промышленность столкнулась с трудностями на фоне санкций, основными проблемами являются низкая доступность технологий и современного оборудования, а также привлечение финансирования. Сегодня перед компаниями химической отрасли стоят новые вызовы по наращиванию производственного и научного потенциала, развитию промышленных кооперационных связей и инфраструктуры, формированию кадрового резерва. В текущих условиях у промышленных компаний появляется уникальный шанс для быстрого рывка и динамичного роста в части импортозамещения целого ряда продукции и технологий для ключевых отраслей экономики страны.  

Перед отечественной химической отраслью сегодня поставлены масштабные задачи по ускоренному развитию наукоемких направлений, в том числе мало– и среднетоннажной химии. При комплексной государственной поддержке химическая промышленность России сможет обеспечить работу практически всех сфер народного хозяйства и стать одним из ключевых драйверов достижения технологического суверенитета. Сегодня правительство РФ прорабатывает механизмы долгосрочной поддержки химической отрасли – как минимум до 2030 года. Для преодоления структурных ограничений развития отрасли Минпромторг работает над мерами поддержки, нацеленными на формирование полного цикла производства основных веществ, увеличение рентабельности заводов малотоннажной химии (преференции кластерной инвестиционной платформы), а также на научное, технологическое и кадровое развитие отрасли. Все эти меры будут объединены в комплексный проект импортозамещения критической химической продукции.

Источник: Деловой Профиль